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建陶全球化进程加快 商品加征关税25%!

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2019-06-11 09:21:24

全球一体化并不是“谁吃掉谁”的竞争思维,而是“买全球、卖全球”,形成一种“你中有我,我中有你”的和谐生态关系。

中国瓷砖出口近年来的下滑,反倾销并不是主要原因,而是印度、越南等新兴陶瓷产业国的崛起和中国陶瓷产能的国外转移。

科达模式是纯粹的“中国制式”,即中国模式、中国装备、中国技术、中国人才、中国管理。唯美模式则是采用意大利整线设备,严格按照美国的要求和标准设厂生产。

不管是科达模式还是唯美模式,共同的特征是产能、渠道、市场必须形成一个闭环,即拥有强大的全球陶瓷产业链资源整合能力,才能支撑其在海外的发展。

未来全球建陶行业的生态圈,主要存在两种企业,一种是规模超大的主流企业,另一种就是专业化非常强的配套企业。

美方已将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。第十一轮中美经贸高级别磋商正在进行中,希望美方与中方相向而行、共同努力,通过合作和协商办法解决存在的问题。

中方关于美方正式实施加征关税的声明

产品清单正是美国贸易代表办公室去年9月发布的拟对华6031项约2000亿美元的产品加征10%关税的产品清单。在该份清单中,中国瓷砖产品达40余项,以海关编码6907的为主。釉面砖成为重灾区,从面积、宽度、吸水率几个方面界定20种釉面砖为征税对象。

除瓷砖外,此次加征关税还将影响到卫生洁具、石材等建材产品。其中,卫生洁具类有近10项,而石材类则有30余项。

而在2019年5月1日,美国商务部宣布对原产于中国的进口瓷砖“双反”调查立案,并确定调查进度时间表:美国国际贸易委员会定于5月28日或之前作出初步伤害裁定。如果国际贸易委员会认定有合理迹象表明从中国进口的瓷砖造成了重大损害,调查将继续进行。美国商务部将于7月8日公布初步的反补贴裁定,并于9月18日作出初步的反倾销裁定。

此前,北京时间2019年4月11日凌晨,美国瓷砖公平贸易联盟向美国商务部和美国国际贸易委员会提出申请,要求对原产于中国的瓷砖进行反倾销和反补贴调查。美国瓷砖公平贸易联盟主要包括American Wonder Porcelain、Crossville,Inc.、Dal-Tile Corporation、Del Conca USA,Inc.、Florida Tile,Inc.、Florim USA、Landmark Ceramics、StonePeak Ceramics八家瓷砖制造商。

有意思的一件事是,主诉方美国瓷砖公平贸易联盟包括的八家企业,有中国陶瓷的身影,位居首位的American Wonder Porcelain,是唯美集团在美国主要的渠道合作商,据American Wonder Porcelain官方网站报道,唯美集团董事长黄建平,是American Wonder Porcelain主要投资人。这是历年反倾销中从未出现过的新情况,即企业身份的国家和民族的标签已经弱化,原来泾渭分明的竞争对手界限,开始变得模糊和朦胧,中国陶瓷企业以更加国际化的角色,整合国外资源和国际市场,全球专业化协作,参与到全球一体化趋势中来。

这跟我们以前预料的不同,过去在写《中国智式》时,我们曾设想过中国陶瓷的发展之路,从国际化到全球化,在全球范围内参与竞争,体现的主要是竞争逻辑。而现今的全球一体化发展趋势,颠覆了我们以前的认知。我们现在说的全球一体化,即产业链资源包括制造、渠道、原材料、资金、人才、市场、消费等进行全球化配置、合作与竞争。

从全球一体化的角度来看,反倾销并不那么可怕。中国加入世贸组织以来,反倾销一直伴随着中国建陶的成长,从未中止。中国建陶出口量只占总产能的10%左右,出口依赖度并不高,反倾销对中国陶瓷企业带来的实质性损害并不大。中国瓷砖出口近年来的下滑,反倾销并不是主要原因,相反,印度、越南等新兴陶瓷产业国的崛起,和中国陶瓷产能的国外转移,是导致出口下滑的主要因素。

但依赖出口的全球化贸易并非全球一体化,低利润、低附加值贸易,获得进一步发展的机会非常有限,只是局限于全球陶瓷产业价值链的一小部分。因此,有志打造全球品牌的中国陶瓷企业,必须在经营业务、销售、分销与研发领域扩大全球影响力。到那时,企业的战略思维、决策过程和企业文化,已经突破了国家界限。

正在进行的全球一体化趋势,出现了许多过去没有的新情况,我们不再是在国内生产瓷砖再卖到国外,或者是在国外生产卖到国外,去占领全球市场。全球一体化并不是“谁吃掉谁”的竞争思维,而是“买全球、卖全球”,形成一种“你中有我,我中有你”的平等相处、兼容并蓄的和谐生态关系。

可以设想的中国建陶全球一体化图景是:未来中国建陶的产区将无国界,我们不再试图将意大利、西班牙等陶瓷强国挡在国门之外,而是主动将他们迎进来。也不需要在世界市场打败竞争对手,占领别人的市场,而是与他们形成一种新的竞合关系。在全球范围内,中国建陶将通过互利共赢的开放战略,以中国建陶强大的产业链整合能力,进行整合创新,在全球范围内进行产业布局,力争主导建设世界建陶产业的命运共同体。

世界建陶产业走进了一个新的时代,新的全球产业格局正在形成。中国建陶如何在颠簸的世界建陶产业新态势中,实现全球一体化,已成为一个迫在眉睫的课题。我们不需要称霸世界,但需要赢得主导权和话语权,这才有可能建立新的全球建陶生态系统。

出口下降主因是中国建陶全球一体化

反倾销的阴影,一直伴随着中国建陶的发展壮大而不断发生。从2001年中国入世,到现在已经18年。也就是从2001年开始,印度对我国打响建筑陶瓷反倾销第一枪。随后,世界各国对中国瓷砖反倾销的便接踵而来,紧接着的韩国、巴基斯坦、泰国、欧盟、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉、沙特阿拉伯、美国等国都先后对中国瓷砖发起了反倾销。据了解,目前有近40个国家对我国陶瓷产品出口进行反倾销调查。对于某一地区或某一国家来说,反倾销的确影响很大,如2011年受反倾销措施的影响,佛山对欧盟瓷砖出口量同比下降超过50%。不过,反倾销并不是中国建陶出口下滑的主要原因。

尽管从2008年到2015年,印度、泰国、欧盟27国、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉等国,频繁地对中国发起反倾销调查,但根据近十年来中国建陶出口数据,我们可以看到,2008年至2015年,中国建陶出口额仍一直在攀升,到2015年达到了出口额的峰值,从这里可以看出,反倾销并不是那么可怕,并没能阻止中国建陶的出口贸易。

中国建陶出口真正地大幅度下滑,是从2016年开始。为什么在反倾销最频繁的几年里,中国建陶出口并没有下滑,反而在2016年开始出现大滑坡呢?主要是两个原因,一是印度、越南等新兴陶瓷生产国的崛起,二是中国陶瓷产能的国外转移。

2014年以前,印度本土市场就能消化95%的瓷砖产量,但自2014年起,印度瓷砖出口量的比例逐渐提高,由原来的5%提升至12%左右。出口的增加,推动了印度建陶新生产线的投产。据不完全统计,2015年印度新上建陶生产线近60条,2016年新增100余条生产线,其中有30%是推翻旧生产线新建。到2017年,印度主要建陶集中产区莫尔比(古吉拉特邦),估计已有超过500条生产线,其中多数生产出口瓷砖产品。印度巩固了其作为世界第二大瓷砖生产国和消费国的地位,其瓷砖产量增加到10.8亿m2。

伴随着产能的增加,印度瓷砖出口也在增加。2017年出口增加到2.276亿m2,出口额12.43亿美元,占其国内产能的18%左右,增长了22.6%,成为世界第四大出口国,也是所有出口国中平均售价最低的国家。印度主要出口国家是沙特阿拉伯,占其总出口的25%,其次是伊拉克、墨西哥、阿联酋、阿曼、科威特与尼泊尔,从这里我们可以看出,印度瓷砖以其低价优势,冲击了中国在中东以及南美的部分市场,中国建陶出口下滑最厉害的2017年,也正是印度建陶出口高速增长的时候。

另一方面,中国建陶产能的国外转移,在完成瓷砖生产在地化销售后,也极大地减少了当地对中国瓷砖的进口需求,如非洲是中国建陶转移的重点地区。

随着不断收紧的环保政策,多地如河南、山东、珠三角,已将建陶列入禁止新建范围,产区在不断演变转移,未来国内一定会无地可转,于是不少企业转移到国外去,中国建陶的产区概念,将打破原有国界观念,从中国扩展到全球。

这一趋势,在过去产区迭代演变过程已有发生,伴随着温州产区的没落,除将产能转移到高安等产区外,部分陶瓷企业开始将产能转移到国外,2010年,来自温州的旺康控股集团来到尼日利亚生产陶瓷。经过八年的发展,旺康控股集团已在非洲乌干达、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚等国落地。福建产区在实行“煤改气”过程中,不少福建企业也在尼日利亚、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚以及中亚等国建厂,淄博产区在精准转调退出大部分产能后,山东建尼陶瓷、嘉丽陶瓷也将产能转移到了非洲。从2016年开始,科达和广州森大合作,就在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、毛里求斯等非洲国家建厂,如今年产值已经达到了10亿元人民币,赞比亚将是科达的下一个非洲站点。

事实上,在非洲投资建陶瓷厂的,不止陶瓷行业的企业,央企借助“一带一路”,也加入了海外建陶布局的阵营。2016年10月2日,属于国有资产监督管理委员会的中国交通建设集团有限公司,其百分之百控股的中交产业投资控股有限公司投资200万美元,在埃塞俄比亚开发中交Arerti建材家居产业园,纳入了埃塞俄比亚联邦政府规划,主要产品有瓷砖、卫生陶瓷、日用瓷、板材、墙材、家居等建材产品,其中包含年产450万平方的釉面建筑瓷砖的陶瓷厂项目。目前开发范围为100公顷,规划20平方公里。

因此,印度建陶产业的崛起,以及中国建陶产能的转移,才是中国建陶出口下滑的主要原因。这一点,从2017年中国出口国家的下降情况可以看出,中国建陶出口下滑的国家,正是印度建陶出口覆盖区以及中国建陶产能的转移区,符合这一判断。

2017年,中国瓷砖出口最大的跌幅再次出现在沙特阿拉伯。作为2015年中国瓷砖最大的出口市场,沙特阿拉伯吸收了中国6400万m2瓷砖。然而在2017年,沙特阿拉伯仅吸收了中国2470万m2的瓷砖,同比下降50%。中国对墨西哥与印度的出口同样呈下降趋势,其中墨西哥从930万m2下降至280万m2,下降了70%;印度从1200万m2下降至630万m2,下降了47%。

中国对包括加纳、尼日利亚、肯尼亚与坦桑尼亚等在内的非洲国家瓷砖出口,均呈现下降态势,其中加纳从2700万m2下降至1400万m2,下降了48%;尼日利亚从1500万m2下降至500万m2,下降了65.6%;肯尼亚从2200万m2下降至1300万m2,下降了41%;坦桑尼亚从1900万m2下降至1200万m2,下降了37.5%。

对上述低端市场的出口减少,说明中国建陶产业的成本优势正在减弱;另一方面,部分产能向国外转移,对中国建陶产业的转型升级,无疑是一件好事,这也许就是全球一体化的思维。

我们同样可以看到,不管是印度建陶的崛起,还是中国建陶产能的海外转移,都是中国建陶全球化一体化趋势的表现,都离不开中国建陶装备、技术和人才的输出。

“走出去”:科达模式和唯美模式

不过,出口或产能的国际化,并非真正意义上的全球一体化,都只是占据了全球陶瓷产业链上的一个环节。真正的全球一体化,应考虑企业在全球市场的经营管理能力,以及产业链及资源的整合能力。目前,中国建陶行业出现了两个比较典型全球一体化案例,一个是科达模式,一个是唯美模式。

科达模式是纯粹的“中国制式”,即中国模式、中国装备、中国技术、中国人才、中国管理。科达和广州森大到海外建陶瓷厂,一来可以利用其自身作为中国建陶机械装备龙头老大的优势,借船出海,实现陶瓷装备的整厂整线输出;二来可以利用广州森大原有的海外渠道基础。同时,也是利用中国“一带一路”的国家政策作为保障。截至2018年底,全球有100多个国家和国际组织积极响应“一带一路”倡议,已有80多个国家和国际组织和中国签署了合作协议。

据了解,广州森大从2004年开始,采用海外连锁经营模式,在非洲加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、科特迪瓦与中南美洲的秘鲁等国家,创立了八家海外销售分公司,建立起规模化采购、远洋运输、仓储管理、国外销售等完整的营销渠道。因此,科达与广州森大的合作,优势互补,实现了从陶瓷上下游产业链的整合输出,并逐步实现其在非洲的本土化经营。

2016年起,科达与广州森大贸易有限公司,陆续将在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚等合资建设陶瓷厂,并创立科达“特福”品牌,如今,“特福”陶瓷砖在非洲多个国家有超过3000个销售网点。根据科达2019年4月10日发布的2018年年度报告,2018年,科达实现海外营业收入22.56亿元,同比2017年增长10.46%,其中,建筑陶瓷业务实现营业收入8.08亿元,同比增长870.59%,主要是Keda肯尼亚、Keda加纳、Keda坦桑尼亚项目带来的营业收入。

同时,科达还在毛里求斯和土耳其分别设立Keda Holding(Mauritius)Limited商业服务公司、Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi进出口贸易公司,同时,Kami Colourcera Private Limited、Keda Industrial(India)Limited等子公司也落户印度。

科达模式是目前中国建陶响应国家“一带一路”倡议,“走出去”的一个很好的范本,因此在2018年,科达先后获得佛山市政府部门发放的佛山市促进对外经济合作专项资金180万元,及广东省商务局发放的2018年促进经济发展专项资金“走出去”项目766.3545万元两项政府补助。

同样,科达模式也获得了中国陶瓷企业的青睐。2019年4月10日,科洁发布公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过14.88亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金等用途。此次发行的认购对象为梁桐灿、叶盛投资、谢悦增、顺德源航,各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。其中,梁桐灿为宏宇集团董事长,叶盛投资的法定代表人为新明珠集团董事长叶德林,而谢悦增为马可波罗陶瓷法定代表人和股东之一,任职执行董事经理。行业人士猜测,三家陶瓷企业定增科达,部分原因是想和科达合作,推广科大海外建厂的模式。

而新中源则更为直接,联合其菲律宾渠道商Ayala集团,与科达以及能兴控股合作,在菲律宾建“陶瓷行业的富士康”,规划2年内建12条生产线,产品以抛光砖和瓷片为主,单线产能超2万m2,占地面积5000亩,计划投资20-30亿元人民币。

新中源陶瓷企业集团董事局主席霍炽昌表示,菲律宾工厂除生产新中源品牌外,还接受中国其它陶企的OEM订单,以“中国的模式、中国的技术、中国的设备生产”,然后打上“made in Philippines”的产地证,“换一个身份证,把反倾销丧失的20-30亿m2的市场给抢回来。”

除科达外,唯美集团也走出了国门,投入1.7亿美元,采用的是意大利全自动化设备,在美国田纳西州威尔逊县黎巴嫩市新建生产基地,并成为American Wonder Porcelain LLC(美国神奇陶瓷有限公司,即此次美国“双反”调查发起者美国瓷砖公平贸易联盟成员之一)的主要投资者。该工厂已于2017年4月11日正式投入运行。区别于科达的“中国制式”模式,唯美模式则是采用意大利整线设备,严格按照美国的要求和标准设厂生产。在招工上,由于当地政策限制,中国籍员工只能占到总员工数的20%。因此,唯美的美国生产基地,人才分别来自中国、美国、意大利、葡萄牙和西班牙。

唯美之所以选择在美国建厂,一是美国土地价格便宜,田纳西州的土地价格只有2万左右人民币一亩;二是在税收方面,美国没有增值税,只有35%的所得税,加上地方税、保险费,共40%左右,而中国制造业的综合税务跟美国相比,高出35%;三是能源便宜,电价只有中国的一半,天然气只有中国的1/5;四是消费市场大,美国一直是中国瓷砖出口的最大消费国;另外,唯美在美国的贸易合作伙伴AMERICAN WonDER PORCELAIN,也为其拓展美国市场,提供了相应的渠道支撑。

不过,来自世界不同地方,有着不同语言和不同习惯的各国人才聚集到一起,技术工人的培训,新团队的磨合,公司的管理,新工厂的正常运转,这些问题都是一场非常考验耐力和智慧的马拉松长跑。

没有走“一带一路”路线,远离中国陶瓷产业链集群格局,孤悬于美国市场的唯美模式,无论能否取得成功,都是中国建陶全球一体化进程中,一次非常有益的探索。不过,放在中美贸易摩擦和美国对中国瓷砖进行“双反”调查的环境下来看,黄建平的这一决策,焉知非福呢?

据《世界陶瓷评论》报道,唯美集团将在其位于美国田纳西州黎巴嫩市的工厂扩增一条生产线,用于大规格瓷砖生产,新的大板生产线将于2019年底投入运营。

全球产业链资源的整合创新时代

不管是科达模式,还是唯美模式,我们可以看到一个共同的特征,就是产能、渠道、市场必须形成一个闭环,即拥有强大的全球陶瓷产业链资源整合能力,才能支撑其在海外的发展,这也意味着,中国建陶产业进入全球陶瓷产业链资源的整合创新时代。

我们再回过头来分析新中源、科达、菲律宾Ayala集团及能兴控股四家企业,联手在菲律宾建陶瓷厂这一计划。其中,新中源代表瓷砖生产商,科达代表上游陶瓷设备制造商,是中国陶瓷机械装备的龙头企业,Ayala集团代表的是本土化渠道商,与新中源有着十几年的合作关系,每年从新中源采购的瓷砖有2-3亿人民币,能兴控股是佛山南海的一家地产企业,并有金融投资方向。因此,是金融资本和建陶产业链上下游产业链资源相互整合的新模式。

近年来,中国建陶通过战略合作,或者并购的方式,在全球陶瓷产业链资源整合创新方面,动作频频。2017年6月,简一与全球首家大板瓷砖生产品牌意大利LAMINAM公司联手,以简一原创设计、意大利公司生产的方式,切入大板市场。

2017年9月26日,新明珠集团在意大利兰博基尼博物馆举行了绿色战略签约仪式,与西斯特姆正式建立智能工厂战略合作伙伴关系;并与意达加、陶丽西及设计公司史蒂华夫等,签约成立了“新明珠海外R&D创新合作联盟”。在随后的1年内,新明珠绿色智能工厂成功落成,并在12月发布了最新的发热岩板产品。

2017年12月,新美陶瓷成功并购哈萨克斯坦陶企——AO Keramika陶瓷公司,该项目总投资3850万美元,项目分三期实施,整个项目实施期36个月,项目建成后,总产量将达到6万平方米/天。该项目也被哈萨克斯坦列入国家重点投资项目。

2018年9月27日,科达洁能以约1680万欧元(约合1.35亿元人民币)的价格,向意大利WITALYSRL购买其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.(以下简称“Welko”)60%的股权;在2021年12月31日前,若满足约定条款,则拟继续收购Welko剩余40%股权。并购完成后,双方将加强业务融合、人才融合、技术融合、供应链及营销渠道资源整合,科达洁能将据此建立欧洲市场据点,利用Welko的欧洲销售渠道及供应链,推动科达核心建材机械产品进军欧美市场,实现抛磨设备等传统优势产品在欧洲市场的业务开拓及装配制造,进一步提升建材机械业务的海外市场占有率。

2019年2月16日,金意陶集团与第二大陶瓷企业Malaysia Mosaic Berhad(马来西亚马赛克有限公司)旗下MML品牌正式签订合作框架协议,通过海外设厂,在当地构建专卖店的方式,实现全球化。此前,金意陶还先后北美最大陶瓷生产运营商Interceramic、意大利知名陶瓷企业Ceramica Valsecchia s.p.a.达成合作协议,后者成为金意陶在意大利的生产基地。

2017年,欧神诺整合了意大利设计及全球最先进装备、材料与工艺技术,创造了卡萨罗Casara,包括卡斯简约国际风、卡莫现代国际风、卡可经典国际风、卡图自然国际风等四大系列产品。

除中国外,全球最大的陶瓷生产商莫和克工业集团,也在进行全球资源的整合。2018年10月15日,美国工业巨头莫和克收购巴西最大瓷砖集团之一Eliane,该集团在瓷砖板块的年产能约为3600万平方米,在圣卡塔琳娜州(Santa Catarina)和巴伊亚州(Bahia)共有六家工厂,这也是莫和克工业集团首次在南美洲进行瓷砖生产工厂投资。莫和克从1992年上市以来,便在全球不断扩张产能和市场份额,通过“买买买”的战略,实现年销售超过600亿,收购的企业达到42家。从上世纪九十年代扩张至今,莫和克已在全球7个国家(包括美国、墨西哥、意大利、西班牙、保加利亚、波兰、俄罗斯)设有生产基地,拥有19家陶瓷工厂,年产能达到2.5亿平方米,旗下陶瓷品牌除了最新收购的Eliane品牌外,还包括KAI集团、柏丽(Pergo)、达泰(Daltile)、马拉齐(Marazzi)、蜘蛛(Ragno)、埃米集团(Emilgroup)等全球知名品牌。同时,莫和克工业集团还先后收购了澳大利亚和新西兰最大的地板公司Godfrey Hirst和欧洲的Unilin、Xtratherm、Berghoef、Xtratherm等地面材料生产商,从一家美国地毯制造商变身为全球最大的地面材料制造商。

莫和克的全球供应链体系值得我们关注,对比美国巨头莫和克,或许我们能够更清晰地窥探全球资源整合,及其供应链的布局路径。据兴辉国际董事、总经理柯显仁介绍,莫和克在北美市场销售的产品是在全球范围内采购,高端产品主要来源意大利,中端产品来源类似中国这样的产地,低端产品则在本土生产。

未来全球建陶行业的生态圈,主要存在两种企业,一种是规模超大的主流企业,另一种就是专业化非常强的配套企业。未来的竞争不再是个体与个体企业、区域与区域、国家与国家之间的竞争,也不再局限于行业内部,而是在全球一体化的背景之下,产业链和产业链、生态圈和生态圈的竞争,这也是中国建陶产业实现全球一体化发展的重要方向。

中国建陶以更开放的心态拥抱全球一体化

在“走出去”的同时,中国建陶也在积极“迎进来”。相比国际贸易保守主义的愈演愈烈,日益强大的中国建陶,须以一种更加开放的姿态,去拥抱全球一体化。

据海关相关数据统计,2017年我国共进口陶瓷砖1.26亿美元,实现了42.21%的增长,这是自2008年以来近十年国陶瓷砖进口的最高纪录。到2018年,进口瓷砖依然保持着高速增长的势头,2018年1-12月,我国陶瓷砖进口1.49亿美元,同比增长17.74%。

2018年陶瓷砖进口国家或地区前5位依次是意大利、西班牙、印度、土耳其和印度尼西亚。其中进口意大利瓷砖占总额67.41%,进口西班牙瓷砖占总额的20.84%,进口增长最快是印度,同比增长3985.99%。

2019年一季度,进口砖仍保持增长势头不减,进口陶瓷砖3683.66万美元,同比增长19.47%。

进口瓷砖之所以能进入中国,主要还是中国建陶市场本身发生了巨大变化。首先是消费者迭代引起审美需求的变化,更加与国际审美潮流接轨。以80、90后为主导的新生代消费者,对极简主义的追捧,使得近几年来,中国建陶产品也已经与意大利、西班牙等国家产品趋同,黑白灰流行。因此,中国市场也越来越容易接纳国际品牌的进入。

其次,进口瓷砖的涌入,也是国内消费升级的结果。追求原创以体现个性化,追求设计感以体现审美,而原创和设计,正是意大利的强项所在。因此,近几年来,中国陶瓷企业十分热衷与意大利企业进行合作。

另一方面,进口瓷砖的进入,也表明了我国陶瓷产业的自信心在增强。过去,我们一直喊狼来了,想着如何拒敌于国门之外,但现在我们主动开门迎客,真正从需求出发,全面展开与国际品牌的合作。

因此,不管是主动还是被动,正是因为中国建陶企业的积极引进,进口瓷砖近年来得以爆发。2018年前后,行业内兴起了一股代理进口瓷砖热。如金意陶与意大利Ceram icaV aisecchias.p.a,兴辉国际与意大利RAGNO(蜘蛛),简一与意大利大板生产企业LAMINAM,博德成立HBI整合了意大利LEA瓷砖、MARGRES瓷砖、FIORDO瓷砖、土耳其KUTAHYA瓷砖等。唯美集团与casa brava(意美家),杭州东铁集团与范思哲瓷砖,依诺与ws?faenza(费恩哲)瓷砖,协进企业与意大利EGO DESIGN公司,卡布奇诺与rondine瓷砖,旭日集团白兔瓷砖与意大利罗马尼集团等等,不一而足。

到2018年,意大利前16大陶瓷集团以及西班牙主要品牌,全面登陆中国市场,目前佛山汇聚了意大利兰博基尼&独角兽瓷砖、aga casa、dpi、ck、优舍、马拉齐、cir、意大利罗马尼集团中国、dune、意大利罗伯特卡沃利磁砖、名瓷汇、蜘蛛、埃米、普洛西玛、波夏、西班牙living、伊诺-费恩哲、卡布奇诺-rondine、爱力蒙特、rak等20多个原装进口瓷砖运营商及中国子公司。

进口瓷砖的爆发,甚至引起了局部地区的价格战。据了解,2018年上半年,进口瓷砖比较集中的一线城市,特别是上海,已经有好几个品牌,对终端店面的进口瓷砖产品定价,进行了调整,基本上价格下调了10%~20%左右。

中国政府也进一步为进口瓷砖的进入推波助澜,在税收政策上打开了方便的大门。2018年7月1日起,国务院关税税则委员会降低部分进口日用消费品的最惠国税率,其中建筑陶瓷(税则号列:6907)税率,由原来的12%~17%不等,统一调整为7%。这对进口瓷砖代理商来说,是一大利好,相信未来将会有更多的国际品牌涌入中国市场。

进口瓷砖的进入,会不会对国内市场造成冲击?从目前的情况来看,影响还不大。不管是印度陶瓷,还是意大利、西班牙陶瓷,整体的产能规模都不大,可能会对部分企业产生影响外,对中国市场整体格局的冲击力,并不明显。

新命题:全球建陶命运共同体

以前,我在《中国智式》谈国际化,主要思考的是产品出口,然后品牌输出,在国外建厂,实现本地化发展等等,陶瓷企业通过竞争,逐步占据全球市场。这些年来,行业确实也在按这个思路在向前走,但同时出现了新的情况,全球化竞争正朝着全球一体化方向发展。

全球一体化发展的新模式,是全球范围内的资源相互整合,全球范围内的市场相互融合,全球范围内的企业既竞争又合作的竞合。全球一体化的核心,就是建立全球建陶的生态体系,在这个生态体系里,各有分工,你中有我,我中有你,全球建陶逐步形成一个利益共同体。

让我们再次回到美国对中国瓷砖发起的“双反”调查。2018年8月21日,美国贸易代表办公室举办的听证会上,瓷砖行业代表因对华瓷砖加征关税意见不一而“互掐”,北美瓷砖协会代表Eric Astrachan指出对华瓷砖征税的3大理由,即乱贴标签、IP侵犯和低价销售。莫和克工业集团的总裁Brian Carson,坚称从中国进口的瓷砖影响了其业务,承受了巨大的压力,莫和克在过去5年进行了超15亿美元的投资,但回报却受到了中国不公平贸易行为的消极影响,莫和克在美国的瓷砖工厂,还有闲置的生产能力。

但美国瓷砖与石材进口分销型企业贝德罗西安代表Marisa Bedrosian表示,贝德罗西安雇佣了美国当地的产品设计师去开发专有的瓷砖色调、形状、图案和纹理,随后这些瓷砖产品才经由中国工厂生产,并将其所有自中国进口的瓷砖都送去协会的实验室做了认证,其进口的中国瓷砖不存在侵犯IP的问题。

Marisa Bedrosian提出,虽然莫和克现在确实能找到一些瓷砖替代国生产,但莫和克忽视了美国与中国工厂的现存关系,中国工厂正在生产成百上千独特的瓷砖系列,其中颜色、图案、纹理都不能为人所复制。舍弃中国这一制造大国,将让贝德罗西安无数瓷砖与石材系列中断供应,因此将在时间和资源上蒙受经济损失,除库存积压,还会因产品供应中断而损失销量。重新铺设好几百条生产线将耗费数百万美元。对于贝德罗西安来说,没有其他经济可行的替代国。一旦加税,将限制乃至毁灭美国许多独立的瓷砖经销企业,并最终将税费转移到美国消费者身上。她认为莫和克之所以支持对华瓷砖加税,是为了自身利益。

石材行业MS国际的总裁Rupesh Shah同样强烈反对将自中国进口的台面、户外砖、墙砖纳入征税清单。他表示,征税将伤害消费者、美国的就业,以及像MS国际这样的供应商。中国是美国硬质装饰材产品的主要供应国。在2017年,中国估计为美国提供了近90%的玻璃马赛克,因此美国本土根本找不到能替代中国的国家。此外,MS国际在过去三年为中国这一供应链投资了数千万美元,雇佣的员工也近乎翻倍,一旦对中国加税,像MS国际这样的企业就将裁员、减少产品供应,蒙受损失。MS国际成立于1975年,是美国地板类产品的进口及分销企业,经营产品有天然石材、瓷砖、石英台面、复合板、玻璃等产品。

美国对中国瓷砖的依存度比较高,美国国产的瓷砖在美国瓷砖总消费量中的占比达到了31.1%,中国制造的瓷砖在总消费量中的占比为第二,达到了21.6%,即美国市场的瓷砖,有1/5来自于中国。从美国瓷砖行业针对中国进口瓷砖的内部分歧可以看出,中国瓷砖已经深深嵌入到了美国陶瓷贸易链体系中,成为难以割舍的一环。中美建陶之间的关系,并非零和博弈,而是正和博弈,一荣俱荣,一损俱损。对部分美国陶企特别是贸易商来说,同样是中美贸易摩擦的受害者,企业之间跨越了国别,成为了真正的利益共同体。

我们再来看中国与意大利、西班牙陶瓷行业之间的关系。过去三十多年里,意大利的建陶机械装备行业,以及西班牙的釉料等配套产业,之所以能不断创新发展,源于中国建陶产业的规模高速增长带来的市场空间,为其提供了国际建陶的土壤,如果仅仅依赖自身的陶瓷产业规模,是无法支撑其创新的。

意大利本身经济发展已经陷入低迷,自2008年全球经济危机以来,近十年来意大利GDP增长率,一直没有超过2%,在2008年、2009年、2012年、2013年四年中,甚至出现负增长,目前意大利债务占GDP的比重超过130%。正因如此,意大利正在经历“明显的人才流失”,过去10年,数以千计的高技能工人离开意大利,但并没有被教育水平相近的移民所代替,如果这种趋势持续下去,可能导致意大利劳动力超过10%以上。

而中国建陶行业,正在成为意大利陶瓷行业专业技术人才包括设计人才的接收地。近年来佛山陶企中,不断出现了新的意大利面孔,如金意陶签约意大利设计师Felice,东鹏聘请意大利设计师为顾问,新明珠与意达加、陶丽西及设计公司史蒂华夫签约等。

同样,印度陶瓷的崛起,也离不开中国陶瓷机械装备和人才的输出。受限于基础工业的制造,印度陶瓷行业产业链上下游配套不齐全,自主生产陶瓷设备的能力有限,除釉线外,压机、抛光线、球磨机等技术门槛高的设备,高度依赖进口。而中国制式,与处于中国上世纪90年代发展期的印度建陶生产模式相吻合。据相关报道,目前,中国陶机设备在印度市场的占有率高达80%。在窑炉方面,科达、摩德娜与德力泰在印度分别占有20%、40%与10%的市场,其余的市场则被印度本土ITAMAC窑炉公司所占有,抛光线则由科达占据了绝对的市场份额,压机方面则以SACMI品牌居多。

中国陶瓷已经在全球陶瓷行业中扮演越来越重要的角色,随着中国陶瓷企业的规模增大,品牌提升,实力的增强,我们是否在全球市场中对于意大利和西班牙穷追猛打,逼其进入死巷?对于印度陶瓷,我们也去抢占先机,将配套产业转入,扑灭印度本土装备配套产业发展的可能性?

其实,我们可以在全球建陶格局中以一种更高的恣态出现,善待竞争对手,为他们的发展主动腾挪一定的生存空间,甚至建立某种更加紧密的合作,让世界变得更加和谐。意西两国的配套产业及其创新和设计能力,是他们固有的优势,同样无法替代。我们与他们合作,不仅仅是代理其的品牌,或者是贴他们的牌在国内销售,而是针对中国市场的需求,共同开发适合的产品,用适合中国市场的营销模式和服务方式,为中国消费者服务。同时,与他们进行战略合作,甚至资本合作,共同开发全球市场。

最佳的全球一体化,是建立共存共赢的生态系统,形成全球建陶行业命运共同体。

共建全球建陶命运共同体需要自身强大

但是,共建全球建陶命运共同体,需要自身的强大。只有自己强大了,才有可能在竞争中掌握主导权和话语权,别人才愿意与我们合作。

如今,中国是全球最大的瓷砖生产国、消费国和出口国。以2016年数据为例,2016年全国瓷砖总产量、总消费量都达到了一个历史峰值,分别为102.65亿平方米、85亿平方米,都位于全球首位,2016年,世界瓷砖消费量为127.83亿平方米,中国瓷砖的消费量占据全球瓷砖消费量的66%,为全球第一大瓷砖消费市场。同时,2016年,我国瓷砖出量口为10.74亿平方米,同年,世界瓷砖出口量为27.94亿m2,中国瓷砖出口占比37%,也是全球瓷砖出口第一大国。

因此,无论是产能、市场,还是出口,中国建陶在全球建陶行业中,都占据了优势地位。而国内强大的市场规模,也为国内建陶企业的发展,提供了相当好的市场空间,企业规模可以变得更大。同时,依托国内巨大的消费市场,足以支撑建陶制造与装备配套产业的创新与发展,这也成为我们走向全球一体化的坚强后盾。

同样,也正是基于我们国内市场需求量大,这对国外陶瓷同行来说,具备很强的吸引力,别人愿意与我们合作,共同开发国内市场。同时,我们国内市场对外的包容度也越来越高,无论是产品花色、消费需求,都越来越与国际接轨,这也是我们实现全球一体化的基础。

在产业集群方面,我们同时拥有广东、福建、山东、江西、河南、广西等多个陶瓷产区,每一个产区的体量,都相当于其他国家一国的产能,产业集群优势明显,而作为中国最大的产区佛山,云集了全国90%以上的知名陶瓷品牌,产品遍及全球170多个国家和地区,形成了全球最大、产业链发育最完善的陶瓷产业集群区,产业配套能力非常全面而且强大,甚至连意大利、西班牙,都不具备我们如此完善的产业配套能力,这对全球一体化的支撑能力,也非常强。

在产业人才结构方面,作为老牌的陶瓷强国,意大利陶瓷专业人才正在流失,有一部分会输入到中国来,使我们的行业人才不断国际化。与此同时,我们产业教育体系也非常完善,江西景德镇陶瓷大学等专业院校每年不断向行业输送新鲜的人才血液,为行业的可持续发展,提供了强大的人才支持和储备。

当然在全球一体化的过程中,我们也有不足,比如国际化人才的储备,是否能适时在意大利设立研发机构,抢占智力、人才?原创能力能不能快速提升,对意、西两国的创新快速实现赶超?企业全球一体化的意识,特别是以私营企业为主的建陶行业,我们能不能理解并紧跟国家一带一路的政策,去主动融入这个趋势当中来。这一切都需要我们继续努力。

目前,中国建陶企业正面临着从创一代到创二代的交接班时期,随着年轻一代的经营者上位,相比创一代,二代大多数在国外接受了良好的国际化教育,有着国际化的视野,具备国际化的沟通能力、商业思维能力等素质,这对未来中国建陶行业全球一体化的发展来说,是一个非常好的条件。

全球一体化是竞争的必然,也是中国建陶行业从大到强的必经之路。在全球一体化的过程中,我们不可能躲在国内不出去参与竞争,别人同样也会闯进来。我们只有主动参与全球市场的竞争和共建,才能在此过程中逐步取得一些话语权,甚至是主导权。

但意、西两国还在高仰着头,我们还应该加大力度在全球市场中进行更有力的竞争,当有一天他们确实感觉到疼痛,甚至可能要崩溃时,双方的力量才会发生彻底的扭转,合作才会变成可能。但是竞争总是血淋淋的,假如他们真的快不行了的时候,我们会停手吗?

我们不需要称霸全球,但如何在未来主导建立全球建陶新格局,赢得中国陶瓷在全球建陶体系中的话语权,还需要我们提前谋划,并加以努力,这也需要中国智慧。

 

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作者:佚名
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